POR 2.869 MILLONES DE EUROS: Santander vende su 32% de Cepsa a Abu Dhabi
* El emirato se convertirá en el segundo accionista de la petrolera
* Fenosa venderá también su 5% en las mismas condiciones que el banco
elmundo.es | Agencias
Madrid.- El Santander va a conseguir un extra de liquidez en un momento muy necesario por la crisis financiera. El mayor banco español ha alcanzado un acuerdo con IPIC, compañía perteneciente al emirato de Abu Dhabi, para la venta de su 32,5% en Cepsa a un precio de 33 euros por acción.
De este modo, el montante de la operación se eleva a más de 2.869 millones de euros.
La entidad financiera explica que, no obstante, a ese precio habrá que descontar los dividendos que Cepsa distribuya antes del cierre definitivo de la operación.
El Santander (+0.05 / +1.01%) afirma también que Unión Fenosa venderá también su participación del 5% a IPIC en las mismas condiciones. Con estas adquisiciones, IPIC controlaría aproximadamente el 47% de Cepsa, convirtiéndose en el segundo mayor accionista de la compañía, por detrás de Total.
Según la entidad financiera, la rentabilidad histórica anualizada de su inversión en Cepsa ha sido del 13% y la venta no tiene impacto en sus resultados al haberse contabilizado la participación por puesta en equivalencia.
El director general de IPIC, Khadem al Qubaisi, ha afirmado que, tras "estas adquisiciones", la empresa intentará desempeñar un papel "activo y constructivo" en el desarrollo de Cepsa, según la nota de prensa.
Por su parte, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, señaló que la participación en Cepsa es la última de una serie de participaciones industriales que el banco ha vendido en los últimos años para centrarse exclusivamente en su negocio de banca comercial.
Sin obligación de lanzar una opa
El Santander y Unión Fenosa mantenían desde septiembre negociaciones con IPIC para la venta de sus acciones en Cepsa.
Pese a que IPIC rebasaría el umbral del 30% de los derechos de voto, a partir del cual hay que lanzar una opa por el 100% del capital, la compañía de Abu Dhabi podría no tener que hacer una oferta por la totalidad de Cepsa.
La normativa de las opa establece que la CNMV podrá dispensar de la obligación de lanzar una opa cuando haya otro accionista que ya posea, directa o indirectamente, el 30% de los derechos de voto, como se da en el caso de Total.